近日集成电路公司集中发布半年报。8月25日,北方华创发布半年报,公司上半年营收同比增长33.44%,净利同比增长125.44%,同时预计1-9月净利润同比增长80%-130%;8月24日,兆易创新发布2018年半年报,公司1-6月实现营业收入同比增长17.88%,净利润同比增长30.99%,对比一季度28%的增速,二季度业绩有加速迹象。两家公司靓丽的半年报主要受益于行业国产替代加速,随着国内集成电路项目投资的加速推进,以及泛半导体领域对设备采购的增加,行业整体维持较快增速。据已披露半年报上市公司数据显示,半导体及元件行业上半年平均营业收入增长率为15.68%,净利润增长率为12.70%。

  此外,目前集成电路仍是国内最大的进口产品,2017年进口金额高达2601亿美元,而出口金额仅669亿美元,进出口逆差达1932亿美元,国产替代空间巨大。同时由于集成电路行业具有极强的壁垒,对公司技术、人才和资金的要求很高,因此在未来的激烈市场竞争中,只有真正具有核心竞争力的公司才能在这个市场中生存并充分享受行业增长红利。

  相关概念股:

  大唐电信:基带技术领先,汽车半导体芯片国内独家。公司旗下子公司联芯科技是国内TD-SCDMA和LTE基带/AP芯片主要设计公司之一,拥有数量众多的通讯专利,且芯片授权给小米投资的公司,未来在4G芯片领域有望有一席之地。

  上海贝岭:中国电子整合旗下集成电路资产的路径已经愈发明确,作为其旗下唯一A股上市平台,上海贝岭的资本运作值得关注。2014年,中国电子整合了旗下华大、华虹等IC设计资产成立华大半导体,产业收入规模跻身全国前三名。

  三安光电:公司布局化合物半导体制造,冲击全球龙头。三安光电在国内率先进入6寸GaN领域,未来有望整合制造和设计,成为化合物半导体龙头。

  士兰微:公司是中国IDM龙头,公司主要产品包括分立器件、功率器件、LED驱动、MEMS传感器、IGBT、安防监控芯片等。公司未来按照电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、MCU产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、LED器件产品线等七大产品线发展。

  华微电子:公司是国内主要的半导体功率器件IDM,主要产品包括MOSFET、IGBT、BJT、二极管等,可用于汽车电子设备中。

  万业企业:以自有资金 10 亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金20%的份额,该基金第一大出资人为“国家大基金”。

  景嘉微:2018年1月面向国家集成电路产业投资基金等非公开发行,募资总额13亿元。其中,国家集成电路基金认购90%。

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