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中金网0728机会早报:部分晶振产品涨价10%-20% 订单量价齐升

发布时间:2020-07-28 08:00 出处:网络 编辑:iCMS

外汇天眼APP讯 :

1、【部分晶振产品涨价10%-20% 订单量价齐升】

因上游原材料涨价的影响,部分晶振产品涨价10%-20%。在疫情影响之下,全球晶振龙头厂商一度停产,国内晶振市场的新增产能也减半,着力去库存。当前,国际大厂的供应体系还未完全恢复,特别是日系、美系等中高端晶振重地,部分中高端晶振产品的进口有所限制。在需求增长和库存尽耗的情况下,新的涨价需求也顺势而来。

点评:晶振是涉及计时、控制频率等电子设备的必备基础元器件,广泛应用于5G设备、汽车电子、移动终端、智能穿戴、家电、电脑手机、医疗器械等领域。今年以来,TWS耳机正处于快速成长期,单品价格较高,行业利润率也较高,正在撬动近百亿的市场。在TWS耳机内,体积小、高精密、低功耗的2520、2016等热敏晶振市场需求也趋于高涨。此外,5G基站、汽车电子及物联网等高科技领域对2520两种尺寸的温补晶振和热敏晶体需求较高,该型号产品订单增长,逐步呈现量价齐升的态势。

A股上市公司中,泰晶科技(603738)通过实施基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目,微型化晶振产品产能得到大幅增加。杰赛科技(002544)已获取5G晶体振荡器在手订单约142万只,覆盖达产年新增产能的超过70.00%。

2、【非洲疫情下钴产业供应受影响 三季度需求旺季】

继现货金属钴24日大涨2500元/吨,报252500元/吨后。27日午间,现货成交平台钴价指数继续大幅拉涨,报267.5,较上一交易日提涨10,涨3.88%,钴价指数较4月30日的224涨19.2%。

点评:由于3月以来刚果(金)疫情蔓延和主要转运国南非的封港举措,5-6月国内钴原料进口量出现断崖式下跌,两个月合计进口钴原料金属量为0.72万吨,同比大幅下滑51.8%。目前刚果(金)疫情不容乐观,钴矿企业生产风险加剧。目前,国内钴原料库存处于低位,处于二季度以来最低水平。三季度是钴消费的传统旺季,随着海外市场夏休结束,机构预计后市钴消费需求将进一步走强。

公司方面,洛阳钼业(603993)今年钴金属产量预算1.4万吨至1.7万吨,公司计划将TFM项目的钴产量提升至3万吨/年,达到现有水平的2倍。盛屯矿业(600711)现有刚果(金)铜钴项目年产能3500吨粗制氢氧化钴(金属量),并正在积极推进刚果金年产5800吨粗制氢氧化钴(金属量)湿法项目的建设。

3、【黄河流域范县范水生态环保项目开工 水域生态市场空间巨大】

从中国铁建股份有限公司获悉,27日,由中铁建发展集团投资的黄河流域重大生态环保项目——河南省范县范水生态保护与综合提升工程开工。

点评:随着国家对环境保护的重视,监测领域不断扩大,环境监测要素从大气扩展到水质,水质监测近年来发展迅速。业内人士指出,以污水处理或者河道治理为代表的传统“末端治理”模式正在向“全流域治理”推进,全流域一体化生态单元的运营,在水域生态在线监测、水污染应急预警方面形成了巨大的市场。

相关上市公司中,先河环保(300137)拥有齐全的产品线、全参数有效性监测,公司水处理装置模块化,小巧轻便、有利于运输及安装,装置成本低、且系统运行管理简单。瀚蓝环境(600323)拥有污水处理服务全产业链,包括生活污水处理和工业污水处理。

4、【小米电视上半年出货量中国第一 产业链有望受益】

小米电视官微称:奥维云网数据显示,2020年上半年,小米电视出货量中国第一,并连续六个季度稳居第一。此外,2019 年小米电视出货量、销量双双稳居年度中国第一,其中年出货量达到 1046 万台,成为中国市场史上首个年出货量破千万的电视品牌。

点评:据机构预测,2020年我国智能电视行业销售额将突破6000亿元。目前,我国智能电视行业发展已逐步趋于成熟,渗透率较高,竞争局势较稳定,增长速度将会逐渐变缓。

A股上市公司中,苏大维格(300331)全资子公司苏州维旺科技有限公司提供了部分小米电视用超薄导光板。瑞丰光电(300241)小米电视属于公司的间接客户,公司有为小米电视提供背光模组的厂商提供背光源产品。