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中金网0108机会早报:特斯拉零配件国产化率料加快

发布时间:2020-01-08 08:00 出处:网络 编辑:iCMS

外汇天眼APP讯 :

1、【万亿备付金政策再微调 支付机构将按0.35%获央行付息】

据财新报道,为进一步完善备付金集中存管政策,人民银行已决定将第三方支付机构的备付金以0.35%的年利率按季结息,并从中计提10%作为非银行支付行业保障基金。

点评:根据央行最新公布的“货币当局资产负债表”数据,截至2019年11月,对应备付金的“非金融机构存款”项目余额达到1.48万亿元,对应的利息达46.62亿元。机构认为,此举对收单公司构成利好。

公司方面,拉卡拉(300773)专注于为实体小微企业提供收单服务和为个人用户提供个人支付服务。海联金汇(002537)拥有在全国范围内从事“互联网支付”、“移动电话支付”、“银行卡收单”业务许可牌照。

2、【特斯拉上海超级工厂登上新闻联播 2020年底将实现100%的零配件国产化率】

开工一周年之际,特斯拉上海超级工厂昨日对外交付首批国产特斯拉轿车Model 3,并同步启动Model Y的国产制造项目。目前,特斯拉上海超级工厂产能已达到每周3000辆车,国产零配件占比30%,2020年底将实现100%的零配件国产化率。

点评:马斯克在中国制造Model Y项目启动仪式上表示,Model Y致力于打造大家买得起的SUV,第二款国产特斯拉MODEL Y的需求最终可能超过其他特斯拉车型的总和。机构认为,随着特斯拉上海工厂投产,叠加降价刺激需求,预计2020年Model 3在中国销量将达到15万辆,未来稳态销量有望达到30万辆以上,中国市场将成为最重要的增长极。

A股上市公司中,宁波华翔(002048)给特斯拉上海工厂提供后视镜等零部件配套。贝斯特(300580)控股子公司苏州赫贝斯凭借其高品质的铝合金和压铸零配件产品,已成为全球知名新能源汽车厂商美国特斯拉等公司的长期零配件供应商。

3、【云计算替代传统数据中心成为市场主导者 交换机需求将提升】

IDC报告显示,云计算在全球IT基础设施中占比已经超过50%,替代传统数据中心成为市场主导者。Gartner预计全球公有云服务市场在2020年将实现17%的增长,达到2664亿美元。

点评:机构表示,叠加私有云,2020年全球云基础设施开支占比所有IT基础设施的比例有望达到53%。考虑到云计算将维持较快增长势头,对交换机需求及性能要求将提升,价值量会增长,白牌主要影响接入交换机。预计2019-2022年我国云计算交换机市场规模分别为115、134、162、188亿元,同比增速分别为-0.90%、16.87%、20.82%和15.63%。如考虑电信运营商等其它应用场景的交换机,则市场规模翻倍,行业总体稳健增长。

A股上市公司中,紫光股份(000938)旗下新华三位列全球交换机市场第三,思科第一,华为第二。星网锐捷(002396)在最新的中移动交换机招标中,系仅有的两家中标者之一,获近50%份额。

4、【当大范围降雪“遇上”积极采购 电石涨价接踵而至】

电石市场继上周末调涨后,山东、唐山、河南、黑龙江、辽宁等地区众多电石企业集体于1月7日、8日上调到货价格。今日,神马、唐山三友、天津大沽化、内蒙古中盐吉兰泰、沈阳化工采购价上涨50元/吨,执行3050元/吨。1月8日,宇航、联创、昊华、辽宁航锦、沈化、山东德州实华计划上涨50元/吨,目前各地到货价格2990-4000元/吨左右。

点评:机构分析指出,2019年11月份国内电石产量为225万吨,同比下降8.1%,11月份中国电石出口数量为14902吨,与去年同期13787吨相比上升8.09%,11月我国电石表观消费量为223.53万吨,月环比增涨1.35%。12月电石市场迎来100元/吨试探性涨幅,雾霾以及降雪的增多导致供需出现转变,市场处于去库存阶段,上游盼涨心态强烈,货源不多与偏紧并存;临近春节,下游储备货源积极性提升。

A股上市公司中,鄂尔多斯(600295)2018年电石营收23.15亿元,收入比例10%。新疆天业(600075)245万吨电石产能配备。