盛博股票学习网

中金网1203机会早报:苹果智能手机产业链迎机遇

发布时间:2019-12-03 07:45 出处:网络 编辑:iCMS

外汇天眼APP讯 :

1、【2020年光伏政策框架已基本确定 内外需求共迎“拐点”】

根据中国光伏行业协会CPIA报道,2020年光伏政策框架已基本确定,总基调及操作办法与2019年的政策相比不会发生大的变化,征求意见稿有望于近期印发。此外,近期产业链调研反馈,11-12月由于国企项目陆续进入并网节点,环比装机量大幅改善。

点评:机构认为,四季度第一阶段电价退坡节点12月30日将至,海外处于圣诞节前开工旺季,内外需求共振回暖。竞价政策的落地,将直接利好明年的光伏装机目标,有利于企业提前进行规划布局;其次,今年相当一部分未开工的竞价项目将顺延到明年上半年,同时明年预计也将迎来平价项目的抢装,预计明年国内装机有望达到50GW。

公司方面,阳光电源(300274)光伏逆变器国内市占率30%,国外市占率15%,据国家能源局7月公布的竞价补贴项目名单,公司1.57GW中标规模位列第二。正泰电器(601877)子公司正泰新能源是目前国内最大的民营光伏发电企业,公司前三季度光伏板块收入增长约30%。

2、【交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知】

交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。拟通过1-2年时间,取得试点任务的阶段性成果,用3-5年时间取得相对完善的系统性成果,培育若干在交通强国建设中具有引领示范作用的试点项目,形成一批可、可推广的先进经验和典型成果,出台一批政策规划、标准规范等,进一步完善体制机制,培养一批高素质专业化的交通人才,在交通强国建设试点领域实现率先突破。

点评:分析认为,国家综合立体交通网是我国交通基础设施最高层次的空间网络,强调各种交通方式的统筹规划、立体互联,将加快推进国际航空枢纽、铁路专用线等一大批重大工程项目建设,交通基建获得中长期支撑,交通基建、智慧交通、共享交通等多个行业将迎来利好。交通建设领域基建项目落地速度或将加快,企业层面的订单签订及项目推进均有望加速。

公司方面,苏交科(300284)致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案,业务涉及公路、市政、水运、铁路等行业。中国交建(601800)中国领先的交通基建企业,核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务,涵盖港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包等。

3、【华为明年全力冲刺5G手机 总量估逾5000万支】

有供应链消息称,华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装,由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单,总量估逾5000万支。

点评:华为今年第三季度在中国市场出货量达到了4150万台,相比去年同期增长了63%,市场份额已经达到了40%,创历史新高。据华为商城官方微博公告,Mate30系列5G版开售前8分钟,每分钟销售额达到1亿元。机构认为,新机销售火热行情有望继续深化华为在国内市场龙头地位。

A股上市公司中,长信科技(300088)为荣耀5G手机V30提供相关组件,华为从中大尺寸到中小尺寸到小尺寸(包括PC、Pad、手机、可穿戴产品等)都由长信科技提供,且多款产品是由公司独供。卓翼科技(002369)产品涵盖智能手机、智能穿戴类产品等,公司今年导入了华为手机业务。

4、【iPhone SE2开始备货 苹果智能手机产业链迎机遇】

据集微网报道,苹果已经正式通知相关合作伙伴,开始准备iPhone SE2手机相关量产的准备工作,预计下个月开启小规模试产工作。这款新品2020年的出货量或在2000万-3000万部,起步售价将不超3000元。

点评:据介绍,虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。分析认为,明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。

相关上市公司,蓝思科技(300433)主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商。鹏鼎控股(002938)主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。